Paket Klien bulanan dan laporan
Kontrak klien bulanan dengan paket, nilai, masa berlaku, dan PIC; laporan rutin per klien dari disusun, ditinjau, sampai dikirim, dengan pengingat kontrak habis.
Langkahnya
- Buka Tambah fitur, cari Klien bulanan dan laporan di Paket resmi, lalu pilih Lihat rincian untuk melihat setiap isian, alur status, dan siapa yang bisa mengisi.
- Pilih Pasang. Nadi memeriksa paketnya dengan pemeriksa yang sama untuk fitur buatan AI, lalu Klien bulanan dan laporan muncul di Fitur tambahan.
- Di bagian Kontrak klien, pilih Tambah kontrak klien lalu isi nama kontrak, klien, nilai per bulan, mulai dan pic (wajib).
- Pindahkan kontrak klien lewat tombol Jeda, Lanjutkan dan Akhiri kontrak; tombol yang wajib mengisi sesuatu membuka isiannya dulu.
- Di bagian Laporan klien, pilih Tambah laporan klien lalu isi judul laporan, kontrak, akhir periode dan penyusun (wajib).
- Pindahkan laporan klien lewat tombol Kirim untuk ditinjau, Minta perbaikan dan Tandai terkirim; tombol yang wajib mengisi sesuatu membuka isiannya dulu.
Cocok untuk: Agensi digital, konsultan, jasa pembukuan, dan pengelola media sosial yang punya klien bulanan dengan laporan rutin. Pengingat dan kartu otomatis: Kontrak ... habis bulan depan, tawarkan perpanjangan; Laporan ... menunggu tinjauan. Melepas paket hanya menyembunyikannya dari menu; catatannya tetap tersimpan dan tampil lagi saat dipasang kembali.